AI晶片熱潮逆轉軟體與半導體關係，25年來首見大反差！

週一，軟體股表現驚人，上漲5%，而半導體ETF卻下跌近6%。這一變化顯示AI基礎設施支出能否持續的爭論。

在過去的二十五年中，週一的市場動態引起了廣泛關注。隨著iShares擴充套件科技-軟體部門ETF(IGV)上漲5%，而iShares半導體ETF(SOXX)卻下降約5.7%，這一情況標誌著兩者之間長期以來緊密聯繫的破裂。在人工智慧(AI)週期中，晶片製造商一直是資金流入的主要受益者，而軟體則被視為延遲受益者，甚至面臨幹擾風險。

隨著對AI基礎設施支出是否能保持近期增長的討論加劇，投資者開始重新評估這一差距。即使不需進入新牛市，從半導體向落後的軟體轉移也可能帶來顯著的超額收益。市場專家指出，即便只是部分回撥，也將使IGV表現優於SOXX。

此外，還有多個其他半導體和軟體ETF可供參考，包括SMH、SOXL等半導體ETF，以及IGPT、XSW等軟體ETF。未來幾個月內，市場的走勢仍然值得密切關注，以瞭解這一領域的潛在變化和機會。

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