Oppenheimer看好Nvidia、Broadcom與Marvell，第二季財報前股市焦點！

Oppenheimer分析師將Nvidia、Broadcom、Monolithic Power和Marvell列為頂尖半導體股票，預測強勁的AI需求推動市場成長。

隨著第二季財報即將公佈，Oppenheimer分析師Rick Schafer指出，Nvidia(NVDA)、Broadcom(AVGO)、Monolithic Power Systems(MPWR)及Marvell Technology(MRVL)是當前最具潛力的半導體股票。他表示，除手機元件外，大多數公司仍有上漲空間。根據報告，今年四大超級雲端供應商的資本支出預計超過7100億美元，顯示市場對於資料中心AI的需求持續增強。

此外，Schafer提到，中國的AI GPU市場估算達500億美元，但由於中國政府審批延遲，目前未納入模型中。他指出，Nvidia的下一代產品每次推出都能提供更優越的效能，使其在AI領域保持領先地位。近期Nvidia H200出貨至中國的情況值得關注，而Blackwell Ultra（GB300）目前已成為主要產品。

另一方面，傳統伺服器市場也因供應緊張而預期增長15%，這為多個細分市場帶來了額外利好。儘管新進者如Intel和Qualcomm尚需證明自身實力，但Oppenheimer對上述四家公司均給予“跑贏大盤”的評價，並設定相應的目標價格。

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