RBC上調Adobe目標價至315美元，預測季度表現持平，因同行競爭者內容成本上升

RBC Capital將Adobe目標價從285美元上調至315美元，並預測即將公佈的財報結果將與市場預期相符。

隨著Adobe Inc.（NASDAQ:ADBE）即將於9月10日公佈其2023財年第三季業績，RBC Capital分析師Matthew Swanson已將該股目標價提升至315美元，認為這一變動主要是受到同類公司估值上升的影響，而非Adobe自身業績的變化。儘管RBC預計Adobe此次業績將“符合”預期，但第二季的良好表現仍然引人注目，營收達到66.2億美元，同比增長13%，超出華爾街預期。此外，Adobe的年度經常性收入(ARR)也達到了271億美元，其中AI相關的ARR更是同比增長三倍，突破5億美元。

然而，RBC指出，Adobe未來的估值擴張仍需依賴ARR的重新加速，尤其是在公司正面臨領導層變動的情況下。CEO Shantanu Narayen將在12月1日卸任，而CFO Dan Durn則已於6月離職。這些變動可能會使投資者對公司的定價和市場策略產生疑慮。

此外，根據Insider Monkey的資料，截至第二季末，共有81家對沖基金持有Adobe股份，顯示出市場對該股的持續關注。雖然RBC對Adobe的整體前景持樂觀態度，但他們強調若無法實現ARR的重新加速，則行業評級的回暖亦可能迅速逆轉。因此，投資者應密切注意即將發布的財報及相關指標，以評估Adobe的未來潛力。

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