企鵝解決方案發行6.5億美元零息可轉換票據，資金運用明確！

企鵝解決方案成功定價6.5億美元的零息可轉換高階票據，計劃用於再融資及公司營運。

企鵝解決方案(PENG)近日宣佈其私人發行的6.5億美元零息可轉換高級票據已完成定價，這項票據預計將在2031年到期。此舉不僅為公司籌集了必要資金，也彰顯出市場對其未來增長潛力的信心。此外，公司還授予初始買家額外購買最多1億美元票據的選擇權，若完全行使，淨收益將達7.35億美元。

根據公告，企鵝解決方案計畫將約4260萬美元用於資助封頂交易，近3億美元則用於再融資2029年和2030年的部分可轉換票據，另有1億美元將用於償還現有信用協議下的借款，其餘資金則用於一般企業用途。此次票據的初步轉換價格約為每股116.70美元，相較於企鵝在7月14日的收盤價77.80美元，具有50%的溢價。

該發行預計將於7月17日結束，並且公司同時計劃以約2.955億美元的現金及870萬股普通股交換其現有的2029年和2030年可轉換票據。隨著AI整合記憶解決方案的快速增長，企鵝解決方案展望樂觀，預測2027年度淨銷售及每股盈餘將成長30%。

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