Bandwidth宣佈發行2.75億美元可轉換公司債，預計2026年結束前交割！

Bandwidth將進行2.75億美元的0%可轉換高階票據私募，並計劃利用部分資金回購自家股票及償還舊債。

在最近的一次公告中，Bandwidth (BAND) 宣佈其將進行一項規模達2.75億美元的可轉換高階票據發行，這些票據將於2032年到期。此次發行吸引了市場的廣泛關注，特別是在公司對未來增長的信心上。根據報導，初步承銷商還獲得了一個為期13天的選擇權，可以額外購買最多4125萬美元的票據，以應對超額認購情況。

該筆交易的預計結算日期是2026年6月18日，而在此期間，BAND的股價在盤前交易時段下跌了1.35%。這些可轉換票據將作為公司的高階無擔保義務，利息每半年支付一次，並可以按Bandwidth的選擇轉換為現金、A類普通股或兩者的組合。

Bandwidth估計，此次發行的淨收益約為2.636億美元，如果初始承銷商完全行使其額外購買權，則可能達到約3.035億美元。公司計劃使用約1000萬美元的淨收益回購189,286股A類普通股，同時也會用約1.165億美元回購約1.225億美元的2028年到期的0.50%可轉換高階票據。此外，其餘資金將被用於償還信用貸款和其他一般企業用途。

Bandwidth表示，此次的封頂回購交易旨在減少因票據轉換而可能對A類普通股造成的稀釋影響，並抵消任何現金支付的需求。在未來幾年內，Bandwidth預測AI驅動的語音和訊息需求將持續增長，並提高了2026年的收入預測至880-900百萬美元，顯示出其在市場上的強勁潛力與信心。

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