Kite Realty推出3億美元可交換高階票據，籌資計畫大曝光！

Kite Realty Group宣佈發起3億美元的可交換高階票據募資，以支援股票回購及償還到期債務。

Kite Realty Group(KRG)近日宣佈，其營運夥伴將啟動一項私人募資計畫，發行總額達3億美元的可交換高階票據，並提供初始買家最多再增購4500萬美元的選擇權。這些票據為無擔保的高階負債，每半年支付一次利息，且可以在特定條件下兌換成現金。具體的利率和兌換條件將於定價時確定。

根據公司公告，此次募資的淨收益將用於進行上限交易、以約3000萬美元的規模回購其普通股，以及利用剩餘資金結合近期資產處置收入來償還或贖回即將到期的4.00%高階無擔保票據，金額為3億美元，預定於2026年到期。

此外，Kite Realty也確認了2026年的核心FFO指引為每股2.06至2.12美元，同時提升同物業淨營收中點25個基點。該公司第一季的FFO為每股0.52美元，超過市場預期，營收200.7百萬美元亦有小幅度超出分析師預測。未來，Kite Realty持續看好其租賃勢頭，顯示出穩健的財務狀況與增長潛力。

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