半導體裝置巨頭迎來需求旺季！應用材料、KLA與Lam研究強勁成長預期

根據Stifel報告，應用材料、KLA和Lam Research等半導體裝置製造商將受益於持續的行業需求迴圈，並提高了未來幾年的營收預測。

隨著人工智慧技術的快速發展，半導體裝置市場正經歷前所未有的需求增長。Stifel分析師Brian Chin指出，記憶體和邏輯IC的需求曲線因Agentic AI而變得更加陡峭。他表示，儘管晶片製造商努力提升產量，但短期內供應仍然相對固定且結構上缺乏彈性，這推動了價格上漲，促使DRAM晶片製造商通過升級現有設施以最大化出貨潛力。

該報告預測2026年全球晶圓裝置（WFE）支出將達到1450億至1500億美元，而2027年至2028年則可能分別達到1920億和2250億美元。此外，Stifel也提到了一些前所未有的固定價格合約，這為AI驅動的記憶體和邏輯半導體的晶圓產能擴張提供了穩定的多年度基礎。

在股票評價方面，Stifel已將應用材料、KLA和Lam的評級上調至買入，並將其目標股價分別從530美元提高至650美元，191美元至270美元，以及325美元至425美元。其他半導體裝置公司如Ichor Holdings和Cohu同樣受到看好，其目標股價也被上調。此趨勢顯示出半導體行業在未來幾年將持續蓬勃發展，投資者可密切關注相關企業的表現。

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