Akamai雲端業務被低估！Oppenheimer看好18億美元Anthropic交易潛力

Oppenheimer分析指出，Akamai的雲端基礎設施因與Anthropic的交易而展現出巨大的增長潛力，股票預期將持續上漲。

Akamai(AKAM)的雲端基礎設施業務在Oppenheimer最新報告中被認為是一項被低估的投資機會，特別是在其18億美元收購Anthropic（ANTHRO）後。週四午盤時，Akamai股價上漲4.5%，今年以來已累計上漲約40%。Oppenheimer分析師Param Singh和Jake Heimowitz表示，根據他們的多階段折現現金流模型，市場對Akamai的雲端及AI推理增長潛力存在明顯低估。

該報告指出，儘管目前處於快速增長期，但未來至2035年，Akamai的增長將逐步與GDP保持一致，自由現金流利潤率也將穩定在20%以上。Oppenheimer重申了對Akamai的「優於大盤」評級以及180美元的目標價格。Singh強調，為了支援增長，Akamai需要進行大量資本投資，預計到2028年底，其容量將擴增至80-100MW，而2025年底則估計僅有17MW。

此外，Akamai的CIS業務（不包括Anthropic）將提供每兆瓦成本為2000萬至2500萬美元的落後邊緣GPU和CPU運算能力，相較之下，Anthropic關係所需的更昂貴的GPU架構則達到3500萬美元/兆瓦。隨著Akamai在內容交付網路和安全業務上的增長，分析師對其前景持樂觀態度，並認為市場對其增長機會的看法過於保守，未來股價應能實現更高回升。

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