薩瓦布收緊稅務意識長短期帳戶限制，富裕客戶面臨新挑戰！

薩瓦布銀行將長短期帳戶的最低資產要求提高至1000萬美元，加強對稅務意識投資的管控，引發市場關注。

根據媒體報導，薩瓦布銀行(SCHW)近日宣佈將對其稅務意識長短期帳戶進行更嚴格的限制，這是零售經紀商第三次採取類似措施。根據彭博社的訊息，薩瓦布客戶現在必須擁有至少1000萬美元的資產才能開設某些長短期單獨管理帳戶，此前的要求為100萬美元。此外，該公司不會再接受新客戶或新的資金進入使用更多槓桿的投資組合保證金帳戶。

在過去三年中，許多美國富裕人士利用稅務意識長短期帳戶，這種複雜策略通常涉及同時對公司持有多頭和空頭頭寸，以實現虧損來減少資本利得稅。薩瓦布已兩度加強此類新帳戶的限制，包括對稅務意識交易施加更嚴格的借款和其他限制。同時，富達投資則無限期暫停了新客戶的註冊。

根據薩瓦布發給客戶的通知，“這些變更僅適用於新帳戶，目前客戶的現有條件不受影響。”該公司表示仍致力於幫助顧問滿足客戶需求，提供廣泛的稅務意識投資解決方案。儘管美國財政部已注意到稅務意識投資的激增並對相關產品進行審查，但資產管理公司依然在創造新的交易所交易基金，以利用選項箱差價降低稅率。未來，稅務意識投資的趨勢可能會受到更嚴格監管，投資者需謹慎應對。

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