BNP看好AI供應鏈，Arista、Seagate及Astera成為「最佳投資選擇

BNP Paribas將Arista Networks、Seagate Technology和Astera Labs列為半導體和網路股的「最佳想法」，並上調多檔股票目標價。

隨著第二季度財報即將公佈，BNP Paribas分析師Karl Ackerman在最新報告中指出，Arista Networks(ANET)、Seagate Technology(STX)和Astera Labs(ALAB)被視為未來的「最佳投資選擇」。該行對於整個半導體與網路領域保持樂觀，並提高了包括AMD、Celestica等公司的目標價格。Ackerman表示，在收益前的賣出潮降低了市場的風險，但真正推動AI供應鏈需求的因素預計至少還需一季才能全面展開。他強調，尤其是針對Agentic AI CPU、自訂處理器以及支援200G SerDes的網路交換ASIC等產品，BNP對2027年持續看漲。此外，資料中心交換機銷售預計將以44%的年增率從2024年的269億美元增長至2028年的1147億美元，而光學收發器的市場也將顯示出驚人的增長潛力。儘管如此，他對消費者相關公司仍持謹慎態度，呼籲投資者關注AI供應鏈的各個子領域。

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