房地產收入公司成功擴大發行8.75億美元可轉換債券，市場熱度持續上升！

房地產收入公司以3.75%的利率發行875M美元可轉換高階票據，並計劃回購股票，增強資本結構。

房地產收入公司（Realty Income Corporation）近日宣佈，其最新的可轉換債券發行額度從原定的7.5億美元提升至8.75億美元，顯示出市場對其融資需求的高度關注。這項3.75%利率的可轉換高階票據預計將於2031年到期，並在2026年8月14日結算，需滿足一般交割條件。

根據公告，此次債券提供了初始承銷商在首發後13天內再購入最多1.25億美元的選擇權。每千美元本金的可轉換票據可轉換為約13.7512股普通股，轉換價格約為72.72美元，較最近報價溢價17.5%。該公司預計淨收益約為8.59億美元，若附加票據全數售出則達9.82億美元。

此外，房地產收入公司計劃使用約2910萬美元進行封頂呼叫交易，1887萬美元用來回購約300萬股普通股，其餘資金則用於一般企業用途。此舉不僅有助於最佳化資本結構，也彰顯了公司對未來增長的信心。在當前經濟環境下，該公司的策略無疑會成為投資者密切關注的焦點。

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