UBS預測資料中心需求，Arista、Celestica、Extreme及Lumentum成為焦點！

UBS分析師指出，資料中心基礎設施投資加速將推動Arista、Celestica等公司的強勁需求，但供應鏈瓶頸可能影響收入。

隨著即將到來的財報季，UBS對資料中心需求進行了前瞻性評估，並特別提到了Arista Networks (ANET)、Celestica (CLS)、Extreme Networks (EXTR)和Lumentum (LITE)。UBS分析師David Vogt表示，過去三個月資料中心基礎設施投資的加速，將驅動強勁的需求與訂單。然而，關鍵元件如網路矽和CPU的交貨時間延長，可能會抑制收入增長。儘管如此，Vogt強調，資料中心網路交換機的需求在最近幾個月已顯著增強，這使得Arista和Celestica的季度表現樂觀，儘管Broadcom網路矽短缺仍然存在。

具體而言，Arista透過擴大與超級雲端客戶的合作，預計其2026年度的收入指引將從27.5%上調至33%。而Celestica則經歷了供應鏈問題的改善，預期其收入可達約45億美元，超出預期的3%-4%。Extreme的有線和無線裝置需求穩健，預期收入將接近公司指導範圍的高階。而Lumentum則受益於光學電路開關的增長，預計總收入將突破10億美元，儘管供應限制可能影響實際發貨量。

整體而言，這些公司的業績展望均受到市場看好，但也需面對持續的供應鏈挑戰，未來的業務策略及調整將是關鍵。

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