美國免稅政策助力！Embraer股評上調，前景看俏

Wolfe Research將Embraer評級上調至“優於大盤”，因美國豁免40%進口關稅，改善公司基本面。

在最新的市場動態中，巴西航空製造商Embraer（NYSE:ERJ）獲得了分析機構Wolfe Research的評級提升，從「平行表現」升至「優於大盤」。這一變化主要受益於特朗普政府最近簽署的一項行政命令，該命令排除了Embraer飛機在即將實施的40%美國進口關稅名單之外。根據報告，這使得Embraer僅需承擔原本就存在的10%關稅，而由於其產品中大量使用美國來源的零部件，實際影響降至約5%。

Wolfe Research的分析師Myles Walton指出，當他們在三月下調Embraer評級時，是出於對未計入的關稅風險的顧慮。然而，隨著風險解除，且同行如Bombardier的股價已經翻倍，Embraer現在呈現出追趕的良機。自三月以來，整體航空業也上漲了35%，而Embraer卻沒有顯著增長，這引發了投資者的注意。

此外，Embraer近期報告了強勁的商業航空訂單，並在巴黎航展上創下六比一的訂單與交付比率。管理層的近期訪談也強化了對未來訂單持續增長的預期。Walton預測，本季度的財報將顯示出色的表現，尤其是執行航空部門的交付量高於季節性水平。他為2025年底設定的目標價格為64美元，基於2026年息稅折舊攤銷前利潤的12倍市盈率，認為多重擴張是合理的，因為Embraer近年的現金回報穩定增強，且同行估值上升。

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