【08:54 投資快訊】波音交機順利,漢翔(2634)營運動能延續至2025年
2022-08-24 08:54
更新:2022-08-24 08:54

波音交機順利,漢翔(2634)營運動能延續至2025年
近日波音在台北記者會上表示,繼先前737 MAX復飛後,787 Dreamer近期也將順利交機。同時波音持續看好全球旅運市場,2022~2023年便可看到部分市場領先迎來爆發性的旅運需求,預期2024~2025年全球市場則會重拾成長。在波音交機順利、航太產業長線步入復甦軌道下,重點供應鏈之一的漢翔可望受惠。
漢翔第二季毛利率跳升至11.69%,遠高於市場預期。下半年營運可望隨航太產業復甦而持續成長,觀察漢翔7月營收27.4億元,年增35.6%,營運持續增溫。尤其漢翔得利於產業地位的優勢,其技術門檻高,受惠程度顯著,預估2022年漢翔民機營收成長15%。 國防業務的部分,2022年將持續依合約完成F-16機隊性能提升,預計將交付35架,而國機國造的部分,勇鷹高教機於2022年開始量產,預計下半年將交付4架,2023~2025年達到出貨高峰,屆時每年約交付17~18架,長線營運動能充足。市場預估2022年漢翔EPS 1.70元、2023年2.35元,每股淨值17.82元,給予股價淨值比PBR2.7倍的評價,建議逢低布局。
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