【19:09投資快訊】信邦(3023)公告 2023 年 EPS 達 13.71 元,低於預期
信邦(3023)公告 2023 年 EPS 達 13.71 元,低於預期
連接線大廠信邦(3023)公告 23Q4 財報,營收 73.6 億元(QoQ-10.3%,YoY-8%);毛利率 25%(QoQ 下滑 0.7 個百分點,YoY 增加 0.4 個百分點);營業利益 7.4 億元(QoQ-25.8%,YoY-6.7%);稅後淨利 6 億元(QoQ-31.7%,YoY+0.5%);EPS 為 2.49 元,全年累計 EPS 為 13.71 元,整體表現低於預期,主因終端需求低於預期,且新台幣及人民幣升值產生匯兌損失,不過相較 22Q4 受惠風電、汽車產品組合轉佳,且中國子公司取得高新技術租稅優惠挹注。
展望信邦 2024 年營運:1)在車用方面,預期受惠電動車滲透率提升加快充電樁建置,以及切入 ADAS 新 LiDAR 線束產品,營收將年增 1 成;2)在綠能方面,受惠太陽能、風電持續建置,營收將年增 5%;3)在工業方面,受惠 Amazon 穩定成長且無人機新產品出貨,以及歐洲智慧生活無人商店大單貢獻,營收將年增 5%;4)在醫療方面,受惠慢性病增加、設備技術進步,營收將年增 5%;5)在通訊方面,由於消費性需求疲弱,營收估持平。
預估信邦 2024 年 EPS 為 15.28 元(YoY+11.5%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算,2024.03.07 收盤價 261.50 元,本益比為 17 倍,考量營運最壞情況已過,本益比有望朝 20 倍靠攏。
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