【18:34投資快訊】昇達科(3491) 11 月營收年減 3 成,低軌道衛星拉或動能緩
2022-12-10 18:34
更新:2022-12-10 18:34

昇達科(3491) 11 月營收年減 3 成,低軌道衛星拉或動能緩
網通廠昇達科(3491)公告 11 月營收達 1.2 億元(MoM-16.1%,YoY-31.9%),表現不如預期,主因低軌道衛星大客戶拉貨動能放緩。
預估昇達科 2023 年 EPS 達 5.37 元
展望昇達科 2023 年營運:1)低軌道衛星仍將扮演主要成長動能,出貨產品包含閘道器天線陣列系統、使用者終端收發的 OMT 模組、天線饋源、衛星酬載等,預估相關營收成長 6 成;2)子公司芮特-KY(6514),受惠各式連網需求,帶動射頻天線出貨動能,預估營收成長 1 成;3)子公司正通的電信工程業務,受惠台灣電信商持續佈建 5G,且先前 2 家客戶併購導致拉貨暫緩的影響將淡化,在基期偏低之下營收可望成長 5 成。
預估昇達科 2022 / 2023 年 EPS 分別為 4.42 元(YoY+16%) / 5.37 元(YoY+21.5%),以 2023 年預估 EPS 評價計算,2022.12.09 收盤價 138 元,本益比為 26 倍,雖然低軌道衛星產品營收貢獻明確,且毛利率高達 6 成以上,有助優化產品組合,然目前本益比已合理反應。
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