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【11:06投資快訊】倉和(6538)太陽能題材再爆發，股價續創高!

CMoney研究員發文

2023-08-23 11:05

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倉和(6538)

倉和近年來積極布局太陽能領域，新產品3D網板成功打入市場，由於客戶對於新品回應良好，公司對於後續營運樂觀看待。隨著新品滲透率逐季提升，2H23營收大於1H23，且2H23毛利率受惠新品出貨比重提升及規模經濟，有望提升至40%。長期達70%~80%。由於新品ASP多5%~10%且毛利較佳，隨出貨比重提升有望優化公司獲利能力。整體而言，我們預估艙和2024年EPS將達9.5元，考量成長動能強勁，本益比有望朝20倍靠攏，投資建議為買進。

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