AI帶旺全球半導體！台廠設備與散熱訂單爆滿

全球人工智慧運算需求持續帶動半導體產業成長。數據顯示，輝達最新總營收突破810億美元，單季資料中心營收增長85%；台積電(2330)預期2024至2029年AI晶片營收複合年增長率近60%；博通第一季AI半導體營收年增104%至約2688億台幣；美光則預估高頻寬記憶體(HBM)市場規模將從2025年的1.12兆台幣成長至2028年的3.2兆台幣。

在晶圓廠資本支出維持高檔的背景下，台灣相關建廠設備與無塵室廠商接單量顯著增加。根據企業公布的數據，漢唐(2404)在手訂單已超過1300億元；帆宣(6196)在手訂單突破1000億元，訂單能見度達2027年；聖暉*(5536)在手訂單亦超過500億元，顯示整體廠務工程供應鏈產能滿載。

此外，AI伺服器需求同步拉升散熱與載板零組件的營收表現。散熱大廠雙鴻(3324)受惠於ASIC散熱訂單，將全年營收目標上修至年增7成，預計達400億元。載板方面，欣興(3037)4月營收達139.2億元，年增27.6%；南電(8046)4月營收為44.5億元，年增39.5%。因應高效能運算需求，高階ABF載板市場面臨供給吃緊，市場研調顯示今年相關產品價格調漲幅度約達15%至20%。