輝達財報助攻！台積電領漲、南亞科打入供應鏈

輝達（NVIDIA）公布第一季財報，單季營收達816億美元，年增85%，強勁的財報數據帶動台灣AI供應鏈與半導體板塊整體上揚。在AI晶片代工與伺服器組裝領域，台積電(2330)股價走揚最高達2230元，代工廠廣達(2382)重返300元大關，緯創(3231)與鴻海(2317)亦呈現買盤進駐。同時，SpaceX與Anthropic簽署三年450億美元合作協議，進一步擴大全球AI伺服器與算力建置的實質需求。

在記憶體板塊方面，南亞科(2408)宣布今年資本支出突破520億元，並證實旗下LPDDR5X低功耗記憶體產品已在台積電美國亞利桑那州廠進行先進封裝與系統級整合驗證，主要瞄準輝達下一代Vera Rubin平台之AI伺服器主記憶體應用。數據顯示南亞科去年轉虧為盈，每股盈餘達2.13元，擬配發現金股利1.35元。針對全球產能現況，南亞科指出DRAM市場面臨缺貨，客戶已要求簽署最長達3年的供貨合約；另一方面，三星電子工會宣布罷工計畫，也使市場持續關注短期記憶體產能供給的板塊變化。整體電子產業在基礎設施擴張帶動下，呈現相關供應鏈資金與訂單實質挹注的連動態勢。