記憶體廠上半年營收創高，半導體供應鏈迎成長

近期受惠於人工智慧應用需求成長與產品價格走揚，台灣多家記憶體模組與晶圓代工大廠繳出亮眼的營收成績單。記憶體模組廠威剛(3260)6月營收達146.61億元，年增212.06%，連續4個月刷新歷史紀錄，上半年累計營收642.7億元已超越去年全年總額；廠方指出，第三季DRAM與NAND Flash合約價預估將分別調漲20%至30%及35%至40%，並已提前與全球主要供應商簽訂明年長期供貨合約以鎖定產能。同業創見(2451)與宇瞻(8271)亦表現強勁，創見上半年累計營收324.44億元，同樣超越去年全年表現；宇瞻公布的6月營收則達29.14億元，年增超過兩倍。

在晶圓代工方面，聯電(2303)6月營收達231.25億元，創下44個月以來新高，第二季營收達687.33億元，整體出貨量與產品售價均符合成長預期。此外，根據研調機構發布的最新研究，MLCC日韓龍頭大廠6月下旬訂單出貨比創下疫情後新高，顯示AI訂單持續排擠產能的效應浮現。然而，在零組件供應鏈部分，CCL大廠台光電(2383)近期則因半導體研究機構針對AI伺服器機櫃製造瓶頸的報告，引發市場對高階PCB供應鏈獲利了結的賣壓，導致股價出現劇烈震盪。綜合各項數據顯示，半導體相關板塊在產能分配與報價上正持續面臨緊俏與動態調整。