輝達重金布局AI生態，伺服器看漲牽動台廠

在全球AI產業鏈中，硬體與軟體市場近期呈現密集動態。輝達（NVIDIA）為強化市場地位並因應中國開源模型競爭，宣布與AI新創Poolside達成約60億美元的技術授權協議，計畫打造全球領先的開放權重AI模型，同時將聘用約百名核心工程師。而在硬體方面，由於高頻寬記憶體(HBM)與伺服器DRAM供應吃緊，推升製造成本，輝達預計明年初交付的AI伺服器系統將調漲超過15%，相關記憶體供應商如三星電子與SK海力士成為供應鏈中的直接受惠對象。

在台灣市場方面，半導體與伺服器相關個股呈現明顯的資金輪動現象。晶圓代工龍頭台積電(2330)股價稍作休整，市場資金隨即轉向聯電(2303)、力積電(6770)與世界先進(5347)等其他晶圓代工廠。聯電盤中爆量觸及漲停，公司日前釋出第三季晶圓出貨量預期將增加高個位數百分比，並將全年資本支出加碼至20億美元；力積電亦受惠於營運回溫預期，股價放量上漲逾半根停板。

此外，伺服器零組件板塊同樣表現活躍。高價股展開股王爭霸，信驊(5274)盤中一度走跌，股后川湖(2059)則亮燈漲停，雙方價差一度縮小至百元以內。同時，受惠於伺服器電源下半年出貨看旺，光寶科(2301)股價直奔漲停創下新高。整體而言，在AI基礎設施需求與硬體成本攀升的背景下，軟體資源的巨額投資佈局與台股晶圓代工、伺服器供應鏈，正展現出顯著的板塊連動與資金移轉效應。