地緣衝突撼動市場，台美半導體供應鏈展韌性

受美伊地緣政治衝突升溫影響，美股道瓊工業指數下跌576.76點，國際油價走揚，布蘭特原油期貨收漲5.43%至每桶78.19美元。然而，科技與半導體類股展現抗跌力道，那斯達克指數微幅收紅0.20%，費城半導體指數上漲274.45點或2.23%。全球供應鏈板塊出現多項動態，蘋果公司宣布與博通達成超過300億美元的採購協議，將無線通訊元件轉為美國製造；AI晶片大廠輝達近期經歷估值修正，遠期本益比回落至約18倍。此外，美國半導體產業預計至2030年將面臨高達15.7萬人的技術人才缺口，而日本Rapidus則預計於2027年量產2奈米晶片，目標報價落在每片300萬至350萬日圓。台灣市場方面，台指期夜盤終場上揚164點，台積電(2330)ADR逆勢上漲0.39%，即將於7月16日召開第二季法說會。AI供應鏈表現部分，PCB廠臻鼎-KY(4958)上半年營收寫同期新高；連接線束大廠貿聯-KY(3665)6月合併營收達85.18億元，創單月歷史新高；世芯-KY(3661)則受惠於雲端巨頭訂單規模擴增，相關營運數據持續攀升。