人工智慧與機器人需求強勁，台廠營運報喜

全球AI需求帶動相關產業鏈營收成長與產能擴充。在伺服器領域，美超微與CoreWeave近期發布財報，美超微上季毛利率達17.6%，CoreWeave上季營收年增112%。台灣代工大廠鴻海(2317)公布第2季稅後純益達599.74億元，上半年每股純益7.84元；為因應AI機櫃與區域製造需求，預估2026年資本支出將年增逾三成。同時，華碩(2357)宣布將全年AI伺服器營收成長目標由100%調高至150%，並啟動上看800億元的發債募資計畫，以備妥資源滿足訂單。

在光通訊及資通訊（ICT）佈局方面，美國光通訊廠Lumentum受惠於收發模組與雷射需求，上季營收大增109%，促使相關台系光通訊供應鏈受市場關注。另一方面，台灣大哥大(3045)透過公開收購精誠資訊(6214)，取得其58%股權，藉由整合電信與軟體技術資源，擴增企業客戶解決方案，進一步跨入AI與智慧資通訊市場。

此外，人形機器人產業亦展現實質出貨動能。隨著國際品牌推進商業部署，台灣零組件供應商逐步擴大接單規模。上銀科技(2049)證實已向國內外代工大客戶出貨人形機器人手臂模組，正式進入量產階段；包含羅昇(8374)、富田等企業也相繼推出關節模組、伺服驅動與動力架構系統。各大企業透過增加資本支出與跨界結盟，具體呈現相關供應鏈在自動化與高速運算領域的實質業務進展。