AI需求推升材料缺口，台廠供應鏈加速出貨

隨人工智慧算力與數據中心需求增加，台灣相關供應鏈涵蓋上游材料、光通訊及終端設備，陸續釋出營運與出貨進展。

在PCB上游材料方面，南亞(1303)指出美系雲端服務供應商擴大資本支出，帶動中高階電子材料需求。因新擴建產能受限於設備供應，面臨供需缺口，公司已陸續調漲玻纖絲、玻纖布、高頻銅箔及銅箔基板等價格與加工費，相關效益反映於第3季營收。

網通廠正文(4906)針對高階光通訊與數據中心市場佈局，低速光模組與設備已陸續出貨，高階800G及1.6T光模組規劃於第4季出貨。財務數據顯示，正文上半年營收為67.25億元，受惠於產品價格調整以反映原物料成本，第2季單季毛利率由第1季的10.4%提升至12.2%。

在終端硬體應用與製造部分，東擎推出搭載AMD處理器的AI BOX-A395工作站，整合企業知識管理平台AiKMSpark，協助企業在確保資料安全的前提下建立地端AI解決方案；此外，仁寶(2324)位於桃園大溪的AI伺服器製造中心已正式啟用，規劃自第四季起逐步貢獻營收。