人形機器人供應鏈啟動！輝達傳砸 10 億美元，台廠視覺與記憶體商機爆發

科技巨頭加速投資人形機器人，DRAM 需求預估暴增 20 倍

輝達傳出擬斥資近 10 億美元，加碼投資目前估值約 380 億美元的 AI 機器人新創公司 Figure。隨著國際大型科技廠陸續將 AI 算力落實於物理世界的機器人領域，軟硬體整合的規格標準逐漸成形。研調機構 Counterpoint Research 最新報告同步指出，在人形機器人數量增加及單機搭載容量提升的帶動下，預估 2030 年全球人形機器人產業對 DRAM 的需求將增至 2026 年的 20 倍以上，平均每部機器的 DRAM 搭載量將由今年的 19GB 大幅擴增至 39GB。

AI 視覺與硬體組裝動能顯現，台系供應鏈進入實機導入階段

在機器人硬體與視覺供應鏈方面，台灣相關供應鏈正從機器人組裝、AI 視覺感知系統等多個面向，切入這波新興終端應用的早期建置與測試供應環節，並已陸續展現初步成果。所羅門(2359)整合輝達 Isaac GR00T 基礎模型與 Jetson AGX Thor 運算平台，目前 AI 視覺與機器人業績占營收比重近一成，預期今年相關業績增長可達七成。此外，新漢(8234)旗下創博今年上半年接單較去年同期成長 80%、出貨成長 30%；廣運(6125)、達明(4585)及台達電(2308)等企業亦各自推出協作平台或具身智能雙臂方案，目前多數產品正處於概念驗證（POC）與實機導入階段。

記憶體規格門檻大幅躍升，低功耗與高容量架構成焦點

機器人應用帶動的運算需求，不僅推升了硬體零組件的拉貨動能，亦直接推升低功耗 DRAM（LPDDR）與高容量記憶體的規格門檻。台廠積極以客製化記憶體架構切入這波新興趨勢，南亞科(2408)今年上半年 AI 基礎設施及伺服器產品營收占比已突破兩成，產品線涵蓋 DDR5 及 LPDDR5/5X；華邦電(2344)則以 CUBE 客製化超高頻寬記憶體架構因應，透過支援 CoW、WoW 與 3D 先進封裝，有效解決機器人在有限電力與板面積下的資料傳輸效率問題。後續市場可持續關注相關記憶體報價落底訊號及 AI 邊緣應用落地的實質貢獻。