AI算力短缺恐至2029！先進封測與記憶體報價齊揚，日月光投控營收創高

AI算力短缺恐延續至2029年，半導體基礎建設迎爆發期

人工智慧算力需求持續推動全球半導體產業擴張，業界預期運算資源短缺情況可能延續至2029年。強勁的基礎設施建置需求不僅帶動硬體供應商的營收成長，也促使企業端積極將技術轉化為實際商業價值。近期多家半導體與供應鏈大廠陸續公布財報，多項營運數據均創下歷史同期新高，顯示整體產業正處於高速發展階段。

先進封裝產能倍增計畫啟動，記憶體報價強勢反彈

受惠於人工智慧與高效能運算晶片需求強勁，先進封測大廠日月光投控(3711)9月及第三季營收雙雙創下新高，並計畫持續增加資本支出以倍增先進封測產能。同時，記憶體大廠南亞科(2408)受惠於產能優先支援AI晶片，導致傳統應用與消費性電子面臨記憶體嚴重缺貨，第三季毛利率大幅攀升至85.7%，預期第四季產品價格仍將維持上漲趨勢。

高階晶片周邊材料商機湧現，第三代半導體與廠務工程擴張版圖

隨著高階晶片運算效能提升，周邊材料與廠務系統也迎來龐大商機。專注第三代半導體的盛新材料逐步將碳化矽產品推進至8吋主流規格，並跨入資料中心與先進封裝的散熱應用市場。無塵室與機電工程大廠聖暉*(5536)則積極結盟印度Tata集團，擴大海外高科技廠房統包工程版圖，並帶動前三季合併營收刷新歷年同期紀錄。

軟硬體協同開發需求激增，客製化晶片市場持續熱絡

在硬體需求爆發之外，軟硬體協同開發及客製化晶片市場同樣熱絡。擷發科技憑藉軟體設計服務與專案陸續進入技術認列階段，單月營收呈現翻倍成長，顯示市場對於模型部署及終端應用落地的需求正快速增加。整體而言，雖然總體市場仍受外在波動影響，但半導體供應鏈在需求驅動下，實質營運數據依然展現出強勁的支撐力道。