AI基建引爆設備大單！半導體聚落加速南移

受惠人工智慧與高效能運算需求，台灣資訊電子產業展現強勁成長動能，2024年製造業全年營業利益年增率達29.5%。隨著台積電(2330)等指標大廠持續擴大佈局，半導體產業聚落出現顯著南移趨勢，南高屏地區半導體工廠家數佔比已突破兩成，正式串聯成北中南S廊帶。

在企業營運數據方面，AI伺服器與基礎建設成為核心驅動力。鴻海(2317)受惠於AI機櫃需求發酵，5月營收達8,594億元，年增近四成創同期新高。廠務工程廠巨漢(6903)目前在手訂單達110億元，其中逾六成來自AI基礎建設；半導體測試設備廠鴻勁(7769)亦因取得國際大廠AI晶片專案，高階應用營收佔比突破七成，並陸續展開擴產計畫以因應訂單需求。

此外，AI供應鏈的活躍也反映在市場指標調整上，包含貿聯-KY(3665)、創意(3443)與南電(8046)等科技股近期相繼被納入大型ETF成分股。相較之下，記憶體板塊數據則呈現分化，南亞科(2408)5月營收雖創七個月新高，但月增率8.6%略低於原先市場預期，顯示整體科技產業在強勁擴張中，各次產業的營收增速步調仍具差異。