全球晶片股重挫拖累台股，半導體營收仍亮眼

受國際市場資金移出AI概念股及外企半導體大廠財報效應影響，全球晶片股近期面臨修正。美股半導體板塊遭遇賣壓，美光、超微及輝達等指標企業股價下挫；同時韓國三星電子公布財報後亦觸發市場獲利了結。此波連鎖反應連帶影響台股走勢，加權指數單日震盪重挫逾千點，台積電(2330)、聯發科(2454)與日月光投控(3711)等電子權值股股價承壓，被動元件大廠國巨(2327)更面臨沉重賣壓而跌停。

儘管資本市場震盪劇烈，台灣半導體與電子零組件廠商在基本面數據上仍具備實質支撐。半導體材料供應商崇越(5434)受惠於AI與高效能運算需求，今年前5月累計營收達318.5億元，年增17.6%；ASIC設計服務廠創意(3443)6月合併營收達49.28億元，年增逾一倍，上半年累計營收達253.4億元，創歷史新高；面板驅動IC廠聯詠(3034)受惠下游系統客戶提前拉貨，第二季營收表現優於市場預期；矽光子檢測廠汎銓科技(6830)上半年合併營收亦寫下同期新高水準。

在技術發展與供應鏈動態方面，隨著AI晶片需求攀升，傳統晶圓級封裝面臨瓶頸，面板級封裝（FOPLP）與方形玻璃基板技術成為產業焦點，帶動志聖(2467)、家登(3680)及帆宣(6196)等相關設備廠備受市場關注。此外，AI伺服器需求推升積層陶瓷電容（MLCC）與ABF載板等高階材料訂單，相關供應商如台光電(2383)與多家台灣被動元件廠，在產能配置與產品組合升級下，正持續應對市場供需結構的調整。