半導體報價現分歧！台積電調漲與記憶體逢逆風

受惠於AI晶片需求，晶圓代工廠台積電(2330)傳出將調漲先進製程報價約5%至10%。數據顯示，台積電7奈米及以下先進製程目前佔其營收74%，且在全球先進晶圓代工市場掌握近75%市佔率，今年第一季淨利率達50.5%。

在記憶體板塊，市場傳出三星電子因AI基礎設施需求，擬於第三季將DRAM與LPDDR價格再度上調逾20%。國內記憶體廠南亞科(2408)公布6月營收為293.88億元，年增621.34%。然而，研調機構集邦調查指出第三季記憶體報價漲幅降溫，加上市場雜音增多，南亞科與華邦電(2344)近期遭法人調降投資評等與目標價。

針對記憶體產業發展，群聯電子(8299)執行長潘健成指出，雲端服務商建置資料中心並邁入AI推理商業化，龐大的儲存需求可能改變記憶體過去的景氣循環特性。群聯近期積極佈局企業級SSD與AI儲存市場，產品已陸續導入輝達與AMD等大廠供應鏈，潘健成亦於上半年斥資逾1.35億元買進自家股票。

籌碼面部分，近期外資對半導體與電子零組件廠進行調節，包含台積電、日月光投控(3711)及友達(2409)均在賣超名單內，其中面板廠群創(3481)更遭三大法人單日賣超逾5.98萬張。整體而言，半導體與記憶體產業在技術報價與市場需求面正呈現多空交錯的動態發展。