AI巨頭齊聚釋利多！台廠搶攻十倍產值商機

受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台帶動的「兆元宴」效應，台灣AI供應鏈展現強勁動能，多家指標大廠近期密集釋出客觀的成長數據與營運展望。鴻海(2317)指出，全球四大雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出已逾7000億美元，明年有望上探1兆美元；目前鴻海在AI伺服器市占率已突破四成，並喊出未來每年賺取兩個股本的財務目標。緯創(3231)則轉述業界評估，預期全球AI產值未來成熟後可達全球GDP的10%至15%，意味著整體產業仍有近十倍的成長空間。為優化獲利結構，緯創正推動商業模式轉型，目標將毛利率提升至5%以上，並著手布局矽光子與量子運算技術。

在其他系統組裝廠方面，廣達(2382)與英業達(2356)皆表示AI伺服器需求依然強勁，廣達更預期此動能將清晰延續至2030年。上游晶片設計端，聯發科(2454)受惠於邊緣運算至雲端的多元產品線布局，預期今年營運將維持穩健成長；同時點出因應零組件交期延長與成本變化，產業鏈適度調漲價格將成為未來新常態。整體而言，從底層算力晶片、伺服器組裝到系統應用，台灣科技廠正透過產能擴充與高附加價值轉型，積極對接全球AI基礎建設的龐大資本支出。