AI供應鏈迎最新資金外溢！台股市值重返152兆，設備與邊緣AI發酵，宏碁等廠搶佈局

AI基礎建設擴大帶動台股市值重返榮景

全球科技巨頭持續擴大AI基礎建設，帶動台灣集中市場總市值重返152兆元。隨著AI晶片不斷迭代升級，不僅使得ABF載板等零組件的供需狀態維持偏緊，也帶動整體產業鏈的正向循環。

資金外溢至被動元件與設備等次產業

近期市場資金焦點已逐步擴散至被動元件、散熱、PCB以及設備等AI供應鏈族群，形成多點開花的局面。在上游擴建方面，各大半導體大廠因應AI需求而積極展開建廠計畫，此舉大幅提升了周邊耗材與系統設備的訂單能見度。

設備供應商搶攻全球售後市場與清洗商機

在地設備供應商因此獲得強勁的營運動能。例如垚鋐系統科技專注於氣體與化學品供應系統的「二次配」工程，並自主研發晶圓清洗設備。為擴大市場版圖，該公司更計畫結盟維修大廠以切入全球售後市場，目前其訂單能見度已展望至2030年。

AI運算加速落地終端催生邊緣推論商機

而在下游終端市場，AI運算正加速從雲端走向地端，邊緣AI成為各家大廠必爭之地。宏碁(2353)在最新的IFA展前宣布，將進一步深化與輝達、微軟及Google等國際巨頭的合作，全力搶攻邊緣推論與企業資料安全商機。面對近期記憶體與固態硬碟的漲價壓力，宏碁(2353)提前建立低成本庫存，同時重啟百年品牌Packard Bell，成功將非PC業務的營收比重拉升至3成以上。整體供應鏈從上游設備到下游終端，正持續受惠於AI應用的全面落地。