AI巨頭訪台廠供應鏈，台積電指需求超預期

台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連拜訪台灣供應鏈夥伴，包括鴻海(2317)、台達電(2308)、和碩(4938)、技嘉(2376)及研華(2395)等企業。展區中，鴻海展示與輝達合作的AI機器人及伺服器設備；台達電推出預製貨櫃型資料中心與800V高壓直流供電（HVDC）解決方案；技嘉與研華則展出各項先進AI硬體與工業電腦設備。

在企業結盟方面，鴻海近期動作頻頻，不僅與韓國SK集團探討AI資料中心及能源解決方案合作，亦與英特爾宣布結盟，共同研發次世代AI機櫃與邊緣運算平台，加速全球AI基礎設施布局。

針對整體產業需求，台積電(2330)董事長魏哲家於股東會後指出，生成式AI自推出以來，相關訓練與推論應用的發展速度遠超預期。他強調，台積電並未刻意控制產能，目前正全力加速擴產，以因應爆發性的市場需求。

儘管產業端釋出強烈需求訊號，資本市場中的AI相關概念股卻面臨短線籌碼調整。受資金輪動與法人成分股調整影響，AI PC及伺服器族群近日出現賣壓。其中，仁寶(2324)與宏碁(2353)股價一度下挫至跌停；包含緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉與鴻海等指標性代工廠，跌幅亦達5%至9%不等，顯示市場在題材發酵的同時，板塊內仍有較大波動。