AI掀狂潮！台半導體設備與代工廠營收頻創高

受惠於AI伺服器、高效能運算及先進封裝需求升溫，台灣電子代工與半導體供應鏈展現強勁營運動能。代工大廠鴻海(2317)公布6月合併營收達8,217.63億元，年增52.11%，第二季與上半年營收齊創新高。在設備端，AOI檢測設備廠牧德(3563)受惠AI相關應用，6月營收3.55億元創單月新高，第二季營收10.48億元首度突破十億大關，其高階光模組檢測設備已取得約八成市占。測試設備廠鴻勁(7769)的AI與ASIC接單占比逼近八成，首季每股盈餘達25.7元，並預計於第四季量產與客戶共同開發的CPO光電同測平台。此外，AI伺服器建置亦帶動固態硬碟(SSD)需求，外資報告指出，高頻寬記憶體產能受限使需求外溢至快閃記憶體（NAND Flash），帶動市場對旺宏(2337)與群聯(8299)的關注。而在客製化晶片(ASIC)領域，隨著AI應用擴展至推論，創意(3443)與世芯-KY(3661)的大型專案陸續進入量產期，帶動相關設計服務與委外需求。