信用卡前7月刷破3兆，銀行手續費收入能否回升？

 

前7月刷卡額衝上3兆，海外消費撐住成長

今年前7月國銀信用卡簽帳金額達3兆3,313億元，年增14.75％，續創同期新高。7月單月因6月報稅墊高基期而回落，但把繳稅因素排除後，7月國外簽帳仍有774.55億元，佔整體比重升到17.05％。這代表暑假出國需求維持熱度，海外消費仍是刷卡額的重要支撐。

我會先看外幣簽帳占比的變化，因為這條線最能反映旅遊與境外消費力道。7月國外簽帳比重拉高到17.05％，搭配前7月整體刷卡額年增14.75％，顯示上半年到暑假的消費動能延續得還不錯。單月波動會受報稅與旺季節奏影響，但目前看到的方向仍偏向海外旅遊帶動。

 

中信銀重回單月發卡王，前五大銀行吃下七成市占

發卡與刷卡排名上，前五大發卡行7月合計刷卡佔全市場逾七成。中國信託銀行前7月累計刷卡金額達6,457億元，維持領先，7月新增近11萬張信用卡，重新拿回單月發卡王；國泰世華、玉山銀行、台北富邦與台新銀行則居後。這組數字反映出信用卡市場仍集中在大型銀行手上，競爭焦點也放在發卡量與交易規模。

前五大高度集中，對銀行來說意味著規模優勢仍然明顯。中信銀能在單月新增卡量上拉回第一，代表它在通路、優惠或聯名卡策略上仍有吸引力；其他大型銀行也維持高市占，市場分布沒有明顯鬆動。就刷卡產業鏈來看，這類排名變化通常會先影響卡量與手續費，接著才反映到相關收入。

 

手續費收入短期回落，7月三大業務收入降到72.93億元

7月刷卡金額從高峰回落後，全體發卡機構的三大業務收入合計降至72.93億元，五大行相關收入也全數下滑。這顯示信用卡手續費收入對交易量變化很敏感，旺季與稅季結束後，單月數字容易出現回吐。若後續國內外旅遊與年末消費接力，這條收入曲線還有再往上的空間。

手續費收入的波動性，是觀察銀行卡業務時很實用的指標。7月的下滑，不代表卡業務轉弱，只是月度基期與消費節奏一起作用；真正要觀察的是8月以後外幣簽帳能否續強，以及年底檔期能否補上量能。若旺季交易延續，銀行卡部門的收入就有機會回到較強區間。

 

元大金與臺企銀獲利穩健，金融體質撐住波動

獲利面也同步看到韌性。元大金前8月累計母公司業主稅後淨利達499.41億元，EPS為3.60元；臺企銀前8月累計合併稅前淨利124.38億元，稅後淨利103.46億元，EPS為0.99元。這些數字說明，除了信用卡業務受消費節奏影響，金融業整體獲利仍有其他業務支撐。

我比較在意的是，卡業務短期回落時，金控與銀行的整體獲利能否維持平順。元大金與臺企銀這批前8月數據，至少先確認了金融業體質還算穩。接下來要看的，是旅遊旺季與年末消費能否繼續把刷卡量往上推，並把手續費收入拉回較高水位。