今日市場：美國期貨下跌，美元上漲，市場押注美聯儲加息100點

美國股指期貨週四與歐洲股市一起下跌，美元恢復上漲，此前美國高通脹強化了市場對美聯儲更激進貨幣緊縮政策的預期，這可能引發經濟衰退。

 

斯托克歐洲600指數受電信板塊拖累下跌，愛立信公司股價下跌超過10%，此前該公司公佈的利潤低於分析師預期。在摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)週四公佈的美國第二季度財報發佈前，標準普爾500指數(S&P 500)和納斯達克100指數合約回落。亞洲股市在4天內第三次下跌。

 

在美國消費者價格指數(cpi)同比攀升9.1%後，交易員已轉向預期本月晚些時候美聯儲將歷史性加息1個百分點。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯蒂克表示，"一切都在發揮作用"，以對抗物價壓力。

 

Oanda Asia Pacific Ltd.高級市場分析師傑弗裏·哈雷(Jeffrey Halley)說:“很明顯，世界各地的央行都在集中精力抗擊它們幫助製造的根深蒂固的通脹，該死的增長。美國市場正在消化美聯儲更快地收緊政策，經濟衰退即將到來。”

 

美元走高，徘徊在兩年多來的最高水準。美國國債收益率攀升，兩年期國債領漲，兩年期國債對美聯儲即將採取的行動更為敏感。兩年期和10年期國債收益率(一個潛在的衰退指標)的反轉是2000年以來最嚴重的。

 

在彭博社(Bloomberg)報導稱歐盟委員會(European Commission)下調了對歐元區經濟增長的預期後，歐元週三一度跌破1美元，隨後又跌向1美元。義大利10年期國債收益率攀升逾10個基點，該國執政聯盟似乎正走向分裂。

 

日元匯率跌至24年來的新低。布倫特原油價格維持在每桶100美元以下。比特幣上漲至2萬美元，受加密貨幣貸款人攝氏網路(Celsius Network)申請破產的影響。

 

市場面臨的一個大問題是，美國最新的通脹數據是否標誌著通脹見頂。大宗商品價格今年有所上漲，部分原因是俄羅斯在烏克蘭的戰爭導致供應中斷，但最近有所緩和。週四晚些時候公佈的美國生產者通脹和就業數據可能會為價格和經濟增長前景提供更多線索。

 

如果成本上升被證明是持續的，同時全球經濟在加息的壓力下崩潰，這可能會對已經在2022年遭受嚴重損失的一系列資產產生不良影響。

 

奎爾情報公司(Quill Intelligence)首席策略師布思(Danielle DiMartino Booth)說，在這一點上，市場可能走在了美聯儲前面。她說:“我們需要把討論轉移到經濟衰退會持續多久，會有多嚴重。”

 

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁洛蕾塔·梅斯特在接受採訪時表示，消費者物價指數報告總體上是糟糕的，美聯儲需要遠高於中性利率水準。她補充說，數據顯示增幅並不比6月份小。

 

參考美聯儲會議的掉期利率預計今年12月政策利率將達到3.7%左右的峰值，高於目前1.50%-1.75%的目標區間。然後，交易員預計美聯儲將開始降息以應對經濟放緩。

 

今日行情：

| 股票

斯托克歐洲600指數下跌0.5%

標準普爾500指數期貨下跌0.7%

納斯達克100指數期貨下跌0.7%

道瓊斯工業股票平均價格指數期貨下跌0.6%

摩根士丹利資本國際亞太指數下跌0.6%

MSCI新興市場指數下跌0.2%

 

| 貨幣

美元指數上漲0.5%

歐元下跌0.3%，至1.0028美元

日圓兌美元跌1.4%，至139.26日圓兌1美元

離岸人民幣兌美元匯率下跌0.4%，至6.7502元

英鎊下跌0.3%，至1.1853美元

 

| 債券

10年期美國國債收益率上升5個基點，至2.98%

德國10年期國債收益率上漲10個基點，至1.24%

英國10年期國債收益率上漲7個基點，至2.13%

 

| 大宗商品

布倫特原油價格下跌0.5%，至每桶99.07美元

現貨黃金價格下跌1%，至每盎司1,717.54美元

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