老簡9/3投資日報-台積電與台股

(圖／shutterstock)
 

昨晚美股道瓊上漲1.59%，站上29100，距離歷史新高一步之遙，納指繼續創新高上漲0.98%，費半更強上漲2.84%，昨天我說有三個預測：

 

1，臺積電會創新高：

可能有人說我又看錯了，昨天臺積電下跌2元，盤中最低下跌5元，但昨天外資是連續第二天買超的，昨天主要是國泰人壽在賣，國泰人壽低檔買很多，12000點以上他們要收割我們可以理解。但外資是不是就改過自新，繼續大力回補臺積電？我要繼續看下去，不能簡單的下結論。而昨晚臺積電ADR上漲0.76%，臺積電的溢價來到11.14%，臺積電補漲去修正溢價比例的力道更大了，外資會繼續大買的機會大，内資的賣壓也會縮手。而現在風向變了，每天一利多，今天臺積電的利多是：因爲需求龐大，臺積電正努力將7nm產能提升到14萬片，也就是營收要繼續大成長的意思。

 

2，半導體將重回主流：

昨天外資不只買超臺積電5264張，也買超聯發科4166張，這個聯發科的買超是近幾個月第二大買超，外資放利空，調降評等的那一天賣超8320張，最近買回來超過15000張，也就是外資先給你打一巴掌，然後給你愛的呼呼，把你的錢賺走，然後你還要跟他說謝謝，我們真的那麽單純好欺負？昨天美股費半就是最强，昨晚美光上漲4.52%，美光禁售華爲股價反而大漲，你說奇怪不奇怪？這說明世界不會因爲沒有華爲停止轉動，需求是固定的，沒有華爲只是短期效應。此外博通上漲4.3%，Nvidia上漲3.8%都是繼續創新高，半導體重回主流是不是越來越有機會？

 

3，台股會創新高：

外資開始買臺積電跟聯發科了，雖然整體昨天外資還是賣超50.3億，但是不是有可能時心態轉多的開始？很多擔心美國股市靠蘋果跟特斯拉分割創新高的人，認爲一旦蘋果跟特斯拉反轉向下，美股就要崩盤，但事實是：昨天蘋果跟特斯拉確實反轉向下了，特斯拉下跌5.83%，蘋果下跌2.7%，但其他科技股卻全部大漲，很抱歉，你們沒猜對！寄望美國股市崩盤來做空台股的人真的太一廂情願，跟寄望美元反轉大幅回升的人一樣，沒有任何根據去臆測大盤的人都會收到最慘重的苦果。外資會不會轉多我不知道，但我知道一旦他們轉多，台股的指數會上漲的猛烈一點，我的觀點還是一樣，只要台股沒有過快上漲，沒有大幅下跌的基礎，畢竟錢太多的事實沒有改變。

 

昨天去拜訪上市櫃公司智崴,感謝歐陽董事長全程接待，期間我去體驗了飛躍加拿大跟飛躍澳洲兩個VR體感影片，在看片子的過程中我的嘴角都是笑開的，心情非常愉悅，他們在大型劇院設備商裏面市占全球第一，真的是高雄之光也是台灣之光，雖然受到疫情影響，今年獲利能力受到影響，但他們會是我所謂的【後疫情概念股】，現在或許還不是買進時機，但已經看到隧道盡頭的那一道光，疫情一結束，就是後疫情概念股發光發熱的時候。