記憶體行情誰最強？這檔飆516％、2台廠被點名大贏家　謝金河嘆：可惜台灣只能享受末梢神經的餘波

記憶體產業近日呈現多頭噴發的情勢，從代表個股來看，先前漲幅相對落後的 DRAM 廠南亞科(2408)受惠於大摩將其目標價上調至 130 元的利多，今日股價強勁表態。同時，NAND 控制晶片龍頭 群聯(8299)以及利基型記憶體廠華邦電(2344)也持續在漲價題材下接棒強勢領漲。這波行情不再侷限於單一產品，而是由 DDR4/NAND庫存回補與報價上漲的預期共同推動，資金追捧態勢明確。
 

記憶體族群在連日大漲後，今日仍維持價漲量增的健康格局，技術指標呈現強勢多頭。產業的結構性復甦趨勢已經獲得國際大行認可，顯示這波漲勢並非單純短線炒作。不過財信傳媒董事長謝金河表示，台灣的記憶體產業在2015年受傷太重，這10年來投資不足，反觀10/24當台灣股市休市的時候，南韓、日本股市持續上漲，當中甚至有一股大漲19.13%。
 

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，24日台灣股市休市，但這一天，南韓、日本股市持續上漲，這當中有幾個焦點，一個是Nand Flash的鎧俠股價大漲19.13%，今年以來鎧俠從1440漲到8870日圓，漲幅高達516%，成為日經指數最大的亮點，威力超過愛德萬測試。

另一個是南韓股市一直漲不停，南韓股市今年以來已經大漲64.27%，這個漲不停的力量來自海力士，海力士又帶動三星。海力士從73100韓元漲到513000韓元，24日躍上50萬韓元大關，這個強大威力也讓三星從49900漲到99900韓元。這兩大記憶體股照亮南韓股市，也讓李在明的滿意度節節攀升。

他指出，日本媒體最近有一篇報導是半導體產業的關鍵五國，從美國、台灣、南韓到日本、荷蘭。從股市來看，這五個國家的股市一直在創新高，而且都沒有停下來，這也印證了先前我說的「晶片力就是國力」。

每個國家都有鎮山之寶，荷蘭是ASML，南韓是三星、海力士，日本有東京威力科創、愛德萬及鎧俠，台灣當然是台積電，美國代表性的是輝達、AVGO、AMD，還有眾多設備供應商。24日大漲11.44%的SanDisk，這次從27.8漲到187.36美元，也是快閃記憶體的重要成員。

不過謝金河認為，過去的記憶體上漲都像是一陣風，匆匆而來，匆匆而去，這次AI改變供需結構，會不會形成一個長週期的循環？值得仔細看下去！從HBM形成的排擠，造成DDR5、DDR4的缺貨，到NAND Flash、SSD形成的缺貨效應，造成產業前所未見的景觀，買賣記憶體的群聯，威剛都成了大贏家。「可惜的是台灣的記憶體產業在2015年受傷太重，這10年來投資不足，和國際一線大廠相差兩到三個世代，現在追趕不上，只能享受末梢神經的餘波盪漾，非常可惜。」

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