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權證小哥 1 招搶反彈！大盤、台積電不穩，掌握高股息 ETF 換股潮！

Money錢

2025-06-06 19:44

(更新：2025-06-06 19:48)

2,076
國泰永續高股息(00878)
台積電(2330)
群益台灣精選高息(00919)
元大台灣價值高息(00940)
元大高股息(0056)
6 月 ETF 換股潮來襲，牽動高達 9,200 億資金流向！本集《股市錢滾錢》(播出時間：2025 年 6 月 4 日)權證小哥首度公開「尾盤套利 1 招」，精準卡位 00919、00878、00940 等熱門高息 ETF 的調整時機，抓住被錯殺成分股的短線反彈機會，目標 10% 價差獲利！

 

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大盤、台積電不穩，關注 ETF 換股潮！

前陣子外資大買，買的是反向的 00632R，甚至買到很多期貨的價差單都變成負的，最近外資賣超了，就要去看賣的是不是 00632R，如果是在賣其它股票可能也不太好，另外 ETF 在調整，投信也在狂買，因為那波谷災很多定期定額的都加碼，投信收到錢就要進去買股票，所以自營商必定是賣超，比較不穩定的是外資未平倉已經到 4~5 萬口，而散戶未平倉的是做多，所以在大盤上還是要謹慎一點。
台積電的線型也是剛破月線，主力也是轉賣，而投信沒什麼碰，所以看起來台積電的籌碼跟大盤一樣，都沒有到很好，在這個時間點以指數來說，還是偏空操作，如果要做多的話，建議還是要避險，而且現在是要吃投信換 ETF 的豆腐，所以個股應該是往這方面去做。
 

投信選股 5 因素

透過 ETF 換股來選股 5 原因：
  1. 投信會篩選出基本面、流動性佳的股票。
  2. 法人要調整都會提早進場執行，外資會計算出投信之後要納入哪一檔，所以他們都先買好，等投信納入的時候，直接倒給投信，所以可以去觀察在 ETF 調整的前半個月，外資狂買那些基本面不錯的股票，很有可能就是未來 ETF 會納入的股票。
  3. 成分股被納入會引發正面的預期心理，吸引更多散戶和主力的關注
  4. ETF 公告成分股、調整時間與邏輯都是公開的，可以用制度與數據輔助選股。
  5. ETF 選股邏輯可以量化，利用軟體輔助追蹤，知道哪些股可能被納入，哪些股可能被買進、賣出，哪些股法人正在加碼。
 

4 步驟吃投信豆腐！

預測的難度會比較高，權證小哥分享可以吃到投信豆腐的 4 步驟：
  1. 投信調整持股期間，各股尾盤有大波動。
  2. 尾盤急殺 2% 以上買進，尾盤急拉 2% 以上賣出，隔天出場。
  3. 等投信高點布局完，主力轉賣放空，等投信低點砍倉完，主力轉買做多。
  4. 高股息 ETF 除息前急拉標的，除息後容易有賣壓。

 

00878 操作實例

國泰永續高股息(00878)近日進行換股，5/23 新聞指出新增萬海、中租和可成，在 5/26 中租就急殺將近 2%，然後 5/27 拉了就可以賣，這個就是比較短線的吃豆腐，因為 00878 沒有特別公告會納入哪幾檔股票，後面又有新聞猜中信金、國泰金是 00878 在買，看國泰金的籌碼分析很明顯投信連買 6 天，而外資全部倒給它，投信越買股價也越殺。


靠當沖吃投信豆腐

投信要買的張數很多，所以必須要批次成交，盤中慢慢買，而外資每天都有要倒貨的量，在尾盤必須要全部倒完，害投信當天的績效很差，所以投資人在操作上很簡單，就買最後一盤，然後隔天早上開始賣，權證小哥交易國泰金的點位，就是它拉高就賣，他賣在 61.8，拉下來又買，然後買在 59.8，就是這樣當沖吃豆腐。
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