【即時新聞】Pimco擬拋售甲骨文(ORCL)資料中心百億債務，高達7.5%殖利率吸引買盤卡位！

太平洋投資管理公司(Pimco)近期傳出正尋求出售與甲骨文(ORCL)密西根州大型資料中心專案相關的140億美元債務部位。根據市場消息指出，Pimco正在與潛在投資人接洽，試圖在交易正式完成前降低自身的曝險水位。

美國銀行(BAC)主導百億融資架構

這項資料中心專案的融資結構相當龐大，整體規模高達163億美元，主要由美國銀行(BAC)負責主導。市場預期，這筆鉅額的交易案有望在4月17日前後順利完成，為甲骨文(ORCL)的基礎建設提供關鍵資金活水。

黑石集團(BX)重金參與股權投資

在專案的資金來源分配上，約有15%的資金是由股權投資人所提供。其中，全球私募巨頭黑石集團(BX)便挹注了高達20億美元的資金。至於龐大的剩餘資金缺口，則計畫透過發行長天期的債券來進行市場籌資。

高殖利率優勢吸引市場目光

為了提高投資人的進場意願，這批預計發行的長天期債券有望提供約7.5%的殖利率。這個收益水準相較於甲骨文(ORCL)現有於2040年到期的債券，高出約100個基點，豐厚的利差空間成為吸引市場買盤的重要誘因。

藍梟資本(OWL)退出曾引發短期波瀾

這項百億美元等級的資料中心專案在推動過程中並非一帆風順。去年底，藍梟資本(OWL)決定退出股權投資的角色，這項變數曾一度讓專案的進度出現放緩。不過隨著各方資金陸續到位與架構確立，目前整體融資計畫已步入最後階段。