【即時新聞】最新！NeoGenomics(NEO)宣布發行2.75億美元可轉債，轉換溢價達35%引發關注

發行2032年到期可轉債，預計6月下旬完成

癌症基因檢測公司 NeoGenomics(NEO) 最新宣布，將透過私募方式發行總額達 2.75 億美元的可轉換優先票據。這批票據預計於 2032 年 7 月 1 日到期，年利率設定為 0.75%，並提供初始購買者高達 4,125 萬美元的額外認購選擇權。該項發行計畫預計在 2026 年 6 月 22 日完成，相關利息將從 2027 年 1 月 1 日起，每半年支付一次。

初始轉換價定為14.16美元，溢價幅度達35%

根據最新發行的條款條件，這批可轉債的初始轉換率為每 1,000 美元本金可兌換 70.6140 股普通股，換算下來初始轉換價約為每股 14.16 美元。若以 2026 年 6 月 16 日在納斯達克資本市場的收盤價 10.49 美元做為基準計算，轉換溢價幅度大約為 35%。這樣的定價結構顯示出公司對未來營運具備一定程度的期待。

搭配附上限買權交易，降低股權稀釋風險

為了保護現有股東權益，NeoGenomics(NEO) 在定價的同時，也與特定金融機構簽署了附上限買權交易。這項機制的上限價格初步設定為每股 20.98 美元，相當於較最新收盤價溢價高達 100%。透過這項財務避險操作，當未來可轉債持有人執行轉換時，將能夠有效減輕對普通股所造成的潛在稀釋衝擊。

籌資將用於回購2028年舊債與支付期權成本

在資金運用規劃方面，公司預估此次發行將可獲得約 2.6615 億美元的淨收益，若承銷商完全行使選擇權則最高可達 3.0616 億美元。這筆資金將提撥約 2,500 萬美元用於支付買權交易成本，其餘多數資金則計畫用來回購總額達 2.76 億美元、將於 2028 年到期且年利率為 0.25% 的舊有可轉換優先票據，藉以進一步優化整體的債務結構。

專注癌症基因檢測領域，近期股價呈現回跌

NeoGenomics(NEO) 主要在美國營運一個以癌症為重點的基因檢測實驗室網路，並在瑞士設有實驗室，業務分為臨床服務與製藥服務，提供細胞遺傳學、分子檢測等多項專業服務。觀察近期股市表現，截至 2026 年 6 月 16 日，收盤價為 10.49 美元，單日下跌 0.60 美元，跌幅達 5.41%，不過成交量大幅成長至 496 萬 8,156 股，成交量變動高達 495.32%，顯示市場正高度關注其最新財務動態。