【即時新聞】Sabre(SABR)擴大發行13.5億美元票據，啟動再融資優化債務結構！

擴大規模發行13.5億美元優先擔保票據

旅遊科技服務商 Sabre(SABR) 於週二宣布，已為其 2032 年到期的 9.875% 優先擔保票據完成定價。值得注意的是，本次發行規模從原先規劃的 11 億美元擴大至 13.5 億美元，展現出一定的市場需求，該交易預計將於 9 月 28 日正式完成。

根據公告指出，這批新發行的票據將支付 9.875% 的年利率，採半年計息一次的方式支付，並預計於 2032 年 10 月 15 日到期。

啟動再融資策略以取代高成本債務

針對本次募集的資金用途，Sabre(SABR) 表示淨收益將全數用於再融資現有借款，其中包含公司原本在 2029 年到期、利率高達 11.125% 的優先擔保票據。透過這項財務操作，公司計畫一併償還現有的內部公司貸款。

此外，旗下 Sabre GLBL 也計畫針對部分現有優先擔保票據，發起最高達 2.5 億美元的要約收購。整體而言，這一連串的財務動作旨在以全新融資取代過去的高成本債務，並進一步妥善管理公司的債務到期時程，從而減輕長期的利息負擔。

關於 Sabre(SABR) 與最新行情表現

Sabre(SABR) 在全球分銷系統的航空預訂市場中佔據第二大市占率。公司的主要收入來自旅遊解決方案部門，涵蓋了分銷業務與航空公司 IT 解決方案。其交易費用主要與處理數量掛鉤，而非單純的價格，這也是貢獻公司銷售額與利潤的核心動能。

在最新一個交易日中，Sabre(SABR) 的收盤價為 2.09 美元，下跌 0.085 美元，跌幅達 3.91%。當日成交量約為 4,964,530 股，成交量較前一日減少 18.71%。