【即時新聞】Tanger擴大發行2.2億美元可交換債，利率鎖定2.375%優化資本結構

美國商用不動產投資信託公司 Tanger(SKT) 宣布，已完成本金總額 2.2 億美元的可交換優先票據定價。本次發行的票據將於 2031 年到期，票面利率定為 2.375%。值得注意的是，由於市場反應熱烈，本次發行規模較原先公布的 2 億美元有所擴大，顯示投資人對該公司財務前景的信心。

超額認購推升發行規模至2.2億美元

根據最終定價條款，Tanger(SKT) 將發行總額 2.2 億美元的優先票據。除了基礎發行規模外，初始購買人還擁有一項選擇權，可在規定時間內額外購買最多 3000 萬美元的票據。根據公告內容，本次發行的交割預計將於 2026 年 1 月 12 日左右完成。

在扣除相關費用後，Tanger(SKT) 預計本次發行的淨收益約為 2.14 億美元。若承銷商完全行使額外購買權，總募集資金淨額將達到 2.43 億美元。這筆資金將為公司提供充裕的流動性，以應對未來的財務規劃與營運需求。

資金將用於降低稀釋風險並償還舊債

針對此次募集資金的用途，Tanger(SKT) 制定了明確的分配計畫。公司計畫將部分資金用於進行「上限買權交易」（Capped Call Transactions）。這項金融操作的主要目的，是為了降低未來票據轉換為股票時，對現有股東權益造成的稀釋影響，維護股東價值。

此外，Tanger(SKT) 也將利用這筆資金償還現有的優先票據，藉此優化債務結構。同時，公司董事會已授權使用部分資金回購最多 2000 萬美元的公司股票。透過發行低利率債券置換債務並回購股票，公司旨在提升整體資本效率並回饋股東。