【即時新聞】Tenable(TENB)擴大發行7.25億美元可轉債，溢價四成回購股票降低股權稀釋！

Tenable擴大發行規模，展現市場對網路安全強勁需求

網路安全大廠 Tenable(TENB) 最新宣布，將擴大發行總額達 7.25 億美元的 0.25% 可轉換優先票據，到期日設定在 2031 年。這次發行規模高於原先預期的 6.5 億美元，顯示市場對其具備高度信心。此外，初始購買者更獲得為期 13 天的選擇權，可額外認購最多 7,500 萬美元的本金，預計在 2026 年 9 月 15 日完成交易結算，為公司帶來更充沛的資金動能。

轉換價溢價四成，看好未來營運與股價成長潛力

根據公告資訊，這批可轉債的年利率為 0.25%，預計從 2027 年 3 月 15 日起，每年於 3 月 15 日與 9 月 15 日支付利息。最受投資人關注的初始轉換率，設定為每 1,000 美元本金可轉換 22.3005 股，換算下來每股轉換價格約為 44.84 美元。相較於 2026 年 9 月 10 日的收盤價 32.03 美元，溢價幅度高達 40.0%，反映出經營團隊對公司長期價值的強烈信心。

巧妙運用七億美元資金，同步實施庫藏股減輕稀釋

在扣除各項費用後，Tenable(TENB) 預估此次發行將帶來約 7.056 億美元的淨收益，若超額配售選擇權全數行使，淨收益更可望達到 7.788 億美元。為了保護現有股東權益，公司將動用 1.705 億美元，以每股 32.03 美元的價格同步買回約 530 萬股普通股。同時也將投入 5,810 萬美元進行封頂買權交易，將稀釋上限設定在 100% 也就是每股 64.06 美元，有效管控未來股權稀釋的風險。

償還債務優化財務體質，預留充裕的戰略投資子彈

除了護盤措施，Tenable(TENB) 也計畫將剩餘資金用於償還現有優先有擔保信貸額度下的定期貸款，藉此減輕未來的利息負擔並優化財務結構。其他資金則將保留作為一般企業用途、充實營運資金，以及未來潛在的戰略投資準備。針對現金贖回條件，公司明訂在 2029 年 9 月 20 日之前有嚴格限制，除非本金餘額低於 8,000 萬美元，或股價達到轉換價的 130% 等特定條件，確保了資金運用的長期穩定性。

Tenable持續深耕網路安全，為企業防護數位資產

Tenable Holdings Inc(TENB) 致力於為稱為 Cyber Exposure 的新型網路安全提供解決方案，幫助企業掌握與降低數位風險。旗下主力產品包括 Tenable.io 和 SecurityCenter，能有效管理和衡量跨傳統 IT 資產、雲端或混合環境中的網路風險。公司服務橫跨金融、醫療、零售與能源等多個產業，業務遍及全球。Tenable(TENB) 前一交易日收盤價為 32.03 美元，單日下跌 1.64 美元，跌幅 4.87%，單日成交量達 4,914,260 股，較前一日增加 8.05%。