【即時新聞】Calumet擴大發債規模至4.05億美元，票面利率9.75%鎖定長期資金佈局

Calumet (CLMT) 週三正式對外宣布，旗下全資子公司 Calumet Specialty Products Partners 與 Calumet Finance Corp. 已完成私募優先票據的定價作業。本次發行受到市場關注，最終定價的本金總額達到 4.05 億美元，票面利率為 9.75%，該批票據將於 2031 年到期，此次融資將有助於公司強化長期的資本結構與財務彈性。

市場反應熱烈推升發行總額，由原定3.5億美元上調至4.05億美元

本次債券發行過程中，由於投資人認購意願高於預期，Calumet (CLMT) 決定擴大發行規模。根據官方公布的數據，最終發行的本金總額為 4.05 億美元，相較於原先規劃的 3.5 億美元發行規模，明顯增加了 5,500 萬美元的額度，顯示市場對該公司債務融資案抱持正面態度，讓公司能順利籌集更多資金。

票據採折價發行且於2031年到期，預計2026年初完成相關交割作業

根據交易條款顯示，這批優先票據的到期日設定為 2031 年 2 月 15 日。在發行價格方面，票據將以面額的 98.996% 進行發行，這意味著投資人能以低於面額的成本購入持有。Calumet (CLMT) 表示，在滿足慣例成交條件的前提下，本次發行案預計將於 2026 年 1 月 12 日正式完成交割程序。