【即時新聞】AI算力新星CoreWeave(CRWV)宣布發行30億美元可轉債，資金用途與債務結構一次看

CoreWeave(CRWV)最新宣布，計畫私募發行總本金高達30億美元的可轉換優先票據，該票據預計於2033年到期。此外，初始購買者還擁有選擇權，可額外購買最高5億美元本金的票據。公司指出，此次發行仍需視市場及其他條件而定，相關的利率、初始轉換率及其他具體條款將在定價時確認。

子公司提供全面擔保與靈活轉換機制

這批票據將由CoreWeave(CRWV)旗下全資子公司提供聯合、全額且無條件的擔保，這些子公司先前也為公司現有的優先票據和可轉換票據提供擔保。票據的利息將每半年以現金支付一次。CoreWeave(CRWV)強調，這些票據及子公司擔保將構成公司的一般優先無擔保債務。未來票據持有人可以根據自身需求，選擇將其轉換為現金、A類普通股，或是兩者的組合。

資金鎖定上限買權交易與企業營運

針對本次籌得的資金用途，CoreWeave(CRWV)表示，計畫將部分淨收益用於支應上限買權交易，剩餘資金則將投入一般企業營運用途。在定價方面，公司預期將與初始購買者、其附屬公司或其他金融機構進行私下協商，以簽訂上限買權交易合約。這批票據的最終到期日設定為2033年4月1日。

最新季報揭露公司龐大債務規模

在關注籌資計畫的同時，投資人也需留意公司的整體財務健康狀況。根據CoreWeave(CRWV)最新提交的10-Q季報資料顯示，公司目前背負著龐大的債務規模，其中長期債務高達275.6億美元，而短期債務也達到75.1億美元。未來公司將如何平衡資金需求與債務壓力，將是財務穩健發展的重要關鍵。