【即時新聞】摩根大通(JPM)助陣超級IPO！Anthropic估值達1.4兆美元，華爾街投行迎暴利

描繪AI革命願景！Anthropic積極準備上市

人工智慧新創公司Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）近日在摩根大通(JPM)曼哈頓總部的一場直播對談中，向執行長戴蒙（Jamie Dimon）勾勒出AI發展的宏大藍圖。他預期未來癌症、阿茲海默症和心臟病將成為歷史，AI代理將能安全地為人類執行日益複雜的任務。阿莫代強調，隨著人類認知能力的呈指數級發展，全新的市場機會將應運而生，這場對談也是Anthropic為下週首次公開發行（IPO）造勢的重要一環。

龐大算力成本成隱憂！上市籌資建立資金緩衝

然而，實現這些顛覆性的科技願景伴隨著鉅額的財務成本。阿莫代坦言，如何在不超支的情況下，確保足夠的運算能力來支撐公司成長，是Anthropic目前面臨的「最大商業困境」。為了應對基礎設施投資的不確定性，公司傾向在預估成長需求下保守採購算力，並在需求超出預期時才進行補充。透過此次上市籌集資金，將能為Anthropic在追求極致成長與控管風險之間提供重要的財務緩衝，阿莫代更強調公司的營運方針是「降低預期並超越目標」。

估值下修至1.4兆美元！面臨資金與政策逆風

根據Anthropic官方IPO網站資料，該公司預計於週三定價，並於11月19日（週四）開始交易，計畫透過IPO及同步進行的私募股權出售籌集高達904億美元的資金，預估市值將達1.4兆美元，低於數週前投資人所期待的2兆美元。這場超大型IPO正面臨多重市場逆風，包含借貸成本攀升、美國數據中心發展引發期中選舉選民的政治強烈反彈，以及其最大晶片供應商與投資方輝達(NVDA)周圍的市場動盪。為此，Anthropic在法說會影片中特別強調其營收成長的持久性，以及運用自家Claude技術提升效率與控制成本的能力。

投行喜迎承銷大單！狂攬3.95億美元手續費

這場備受矚目的IPO盛宴，讓華爾街大型投行成為一大贏家。Anthropic已委託摩根大通(JPM)主導美國散戶銷售，並與高盛(GS)、摩根士丹利(MS)等共19家華爾街金融機構共同協助上市事宜。根據Evercore分析師估計，這些承銷銀行可望從中賺取約3.95億美元的手續費。其中，摩根大通(JPM)預計將進帳約4400萬美元的手續費，約占其第四季每股盈餘（EPS）的0.1%，相較於先前協助SpaceX上市所獲得的7500萬美元承銷費，仍是一筆可觀的收益。

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