【即時新聞】貝克休斯發行近百億美元雙幣債券，籌措資金併購Chart Industries

鎖定長期資金佈局，發行雙幣種債券規模龐大

貝克休斯(BKR)執行了一項大規模的全球融資計畫，定價了總額約 65 億美元和 30 億歐元的雙幣種優先無擔保票據。這次多期優先無擔保票據的發行涵蓋了從 2029 年到 2056 年的到期日，旨在為公司未來的戰略佈局提供充足的資金支持。

此次發行分為美元與歐元兩個部分。美元部分共分為五個系列，總額達 65 億美元，利率介於 4.05% 至 5.85% 之間；歐元部分則分為四個系列，總額達 30 億歐元，票面利率介於 3.226% 至 4.737% 之間。這些票據將由 Baker Hughes Holdings LLC 及其共同債務子公司聯合發行，並由母公司貝克休斯提供全額擔保。

資金用途明確鎖定併購，設有特別強制贖回機制

這次募資所得款項具有明確的戰略目的，將用於支付收購 Chart Industries, Inc. 的相關費用。值得投資人注意的是，條款中設定了風險保障機制，如果該併購案最終未能完成，這些票據將須進行特別強制贖回（special mandatory redemption）。這項發行預計將於 2026 年 3 月 11 日完成交割，目前正等待慣例成交條件的達成。

關於貝克休斯與最新股價表現

貝克休斯是油田服務和油田設備領域的全球領導者，尤其在人工舉升、特種化學品和完井市場佔有重要的地位。其另一半業務專注於工業發電、工藝解決方案和工業資產管理，尤其是在液化天然氣市場以及更廣泛的工業終端市場中佔有很高的份額。根據最新交易日數據，貝克休斯(BKR)收盤價為 60.19 美元，下跌 0.69 美元，跌幅為 1.13%，成交量為 8,540,840 股，較前一交易日減少 28.55%。