3分鐘擴充能力圈：全球前5大IC封測廠，股價一路下滑至8x元，潛在報酬8.15%

圖片來源：shutterstock

 

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前言

力成 (6239) 我在年初寫過一次，當時的價格為 110 元，位於警示區間，而根據股性，我在當時表明非常貴，果真，隨後最低也跌至 70 元，(再次驗證，不買貴的好處) 但到偏低區間後，價格又一路漲回 115 元，可說是一間價格波動相當大的公司，而目前價格是 8X 元，考慮到產業的長期成長性，現在絕對稱不上貴，但是否有到非常便宜呢 ?

 

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個股介紹： 力成 (TW-6239)

 

公司簡介

全球前 5 大封測廠 : 力成 (6239)， 成立於 1997 年，專注於記憶體積體電路之封裝測試業務，為全球第 4 大、台灣第 2 大封測廠、在記憶體 IC 封測方面更是領導廠商，其大股東為全球最大記憶體模組製造商金士頓 ( Kingston )，握有力成 (6239) 8.4% 股權，更有 4 席董事。

 

主要產品

「封裝測試」是將晶粒組裝為一體，並且進行電性及散熱測試，封裝測試是為位於 半導體產業鏈的下游，上中游將晶圓設計製造之後，加工完成的 晶圓經過切割，變成單顆成品變成 晶粒，可以想像成是一串葡萄就是晶圓，然後一顆顆剪下來的便稱為晶粒。
「封裝」顧名思義，就是將數個晶粒組合再一起，用塑膠或金屬包覆，避免受到汙染，才能使得晶片和電子系統連接。
「測試」就是測試電性、散熱是否正常確保 IC 的功能正常。

 

營收結構

截至 2020H1 ，營收比重為
動態隨機存取記憶體 (DRAM) 22%、
快閃記憶體 (Flash) 39%、
邏輯 IC 26%
SiP/模組 13%

 

終端應用

所有電子產品。

 

經營據點

台灣為主、中日新為輔
力成 (6239) 總共有 13 個廠區，
其中 8 座落於台灣新竹，2 座在中國、2 座在日本、1 座在新加坡。

 

銷售地區

力成(6239)的銷售地區包含國內外市場，內銷比重約 19.6 %；外銷比重為 80.4%，其中外銷又以日本 35% 、新加坡 18.5% 及美洲 19.6% 為主。

 

 

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(圖片來源：股人講股-價值投資)

(圖片來源：股人阿勳-不盯盤投資)