H200 解禁海外华人该追什么?三条供应链一次看懂

投資Talk君


1 颗 H200 养 6 颗 HBM!解禁后最赚的不是 Nvidia

美国放行 10 家中企采购 H200、每家上限 75,000 颗——换算下来,光是这一张清单就吃掉 450 万颗 HBM3E、上万台 AI 服务器、无数条 800G 光纤。Nvidia 涨 4%,但这三条供应链才刚起跑。

这件事为什么重要?

5/14 川习峰会落地当日,美国商务部正式核准阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等 10 家中企采购 Nvidia H200 AI 芯片,每家额度上限 75,000 颗、合计 75 万颗潜在出货量。Nvidia 单日跳涨 4.4%、月涨幅累计 15%,市场第一时间给予热烈反应。

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