電子業復甦的產業交集，華立與崇越都被高息ETF看上！

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2024年台股看著AI及台積電表演，加權指數漲幅超過三成成為全球績效的市場，外資及大戶甚至也開始反手買超台股。再說回台股組成有超過一半以上來自半導體及電子相關產業，這當然就要觀察總經指標，關連度最高的當然是台灣出口總值。台灣出口總值占國內GDP超過六成，而出口主力產品又是電子零組件跟消費性電子為主，這就可以用來判斷台股上漲是否有基本面支撐。下面這張圖是2023年到現在最新的台灣出口總值及年增率，出口總值在2023年11月就轉為年增至今，2024年六月出口總值來到399億美元、年增23.5%已經慢慢收復2021年的巔峰水準。

圖一：台灣出口總值慢慢回到2021年的高峰。資料來源：財經M平方。

要說到台股半導體產業剽悍，除了台積電一支獨秀之外，設備及耗材通路商當然也是雨露均霑。說到半導體耗材供應商受惠族群，先前阿格力分享過配息年數超過20年以上的崇越、華立也是同族群概念股，台積電業績好當然會讓兩家長期合作的夥伴業績跟著受惠。但實際營運狀況也不能只看總經數據跟台積電而已，剛好六月營收公布完畢且台積電也即將公布半年報，就趁著財報空窗期來追蹤兩位老朋友的近況吧。

圖二：崇越、華立都是台積電長期供應鏈。資料來源：阿格力價值投資APP。

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